알에스오토메이션 사업보고서 분석(기타 참고 사항 부분)

(1) 산업의 특성

로봇 모션 제어 매출은 대기업의 장비 신규 투자에 영향을 많이 받는다. 그와 별개로 자동화 기기들에 대한 수요가 지속 증가하고 있으며 스마트 팩토리 및 시티 등 신규 시장이 열리고 있다.

 

 

(2) 산업의 성장성

모션 컨트롤러는 단순히 제조 현장의 제어를 넘어 공장의 스마트 서버와 같은 역할을 하게 되었다. 동사 제품은 GMC 시장 내 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 로보틱스 산업 등에 광범위하게 사용되어 전체 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.

 

 

(3) 시장 연건

1) 주요 목표시장

당사 제품은 모션 제어를 위해 사용되는 부품이다. IoT, 스마트 팩토리 등은 모두 대상 기기간의 연결성(네트워크)을 근간으로 하는데 당사의 제품은 국제 표준 네트워크를 기본으로 개발되어 본 기능을 통하여 모든 제어 정보가 전달된다.

 

당사 모션 제품에 스마트 튜닝 기능을 내장한 제품(외산과 동등한 수준)이 S사에서 개발 중인 반도체 신규 설비와 물류 설비에 채택되어 양산 단계까지 와있으며 S사 차세대 휴대폰 제조 설비에도 채택되어 생산에 투입되고 있다.

 

추가적으로 로봇모션제어기는 다양한 분야에서 성과를 내고 있어 추가적인 확대를 기대하고 있다. 

 

동사 모션제어기 및 드라이브의 핵심기술은 고성능화(고성능 모션제어 및 진동 억제), 사용자 편의성(네트워크 기술), 안전 기능의 향상(STO 기능) 등이 있다.

 

동사의 MMC-E 로봇 모션제어기는 카드 1개로 64축을 실시간 제어하는 가성비가 뛰어난 제품으로 16년부터 한화큐셀, 삼성디스플레이 등에 적용되었다.

 

출처 : 홈페이지

 

2) 경쟁 현황

국내 시장 내 경쟁 대상은 주로 미쓰비시와 야스카와이다. 로봇 모션 제어 시장은 크게 모든 제어를 담당하는 상위 모션 제어기 시장과 실제 모터를 구동하는 드라이브 시장으로 나뉜다. 

 

1~2대의 상위 제어기에 수십~백여 대의 드라이브 제품이 연결되어 드라이브 제품 시장 규모가 월등히 크다. 동사는 상위 제어기부터 하단의 드라이브 및 모터, 엔코더까지 모든 제품군을 확보하고 있어 토탈 솔루션을 제공한다.

 

출처 : 홈페이지

 

국내 업체 중 상위 제어기 제품에 대한 경쟁사는 아진엑스텍이 있으나 상위 제어기만 공급하고 있으며 제품 대부분을 외주 가공하는 형태로 진행되어 동사와는 상이한 영업전략을 가지고 있다. 

 

그리고 폐쇄적인 전용 네트워크 중심의 일본계 업체 제품에 대한 의존도가 점점 낮아지고 국제 표준의 네트워크 사용이 늘어나고 있다.

 

*에너지 제어 산업의 경우 단독 비즈니스는 어렵고 현대에너지솔루션, 두산퓨얼셀 등 전문업체와 협력하고 있다. 동사의 연료전지용과 PV용 PCS는 국내 최상위 공급업체이다.

 

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(4) 회사의 현황

1) 영위사업 요약

로봇 모션 제어기는 모션 제어뿐만 아니라 각종 센서 레벨, 입출력 포인트 제어도 가능함

 

2) 주요 제품

 

[로봇 모션 제어기] - 드라이브 제품을 제어하는 제어기 제품으로 사람의 두뇌에 해당

① 네트워크 컨트롤러, 독립형 제어기 및 네트워크 PLC

- 1대의 독립형 제어기로 64대의 모터를 동시 제어(전문 용어로 모터 1개를 1축이라고 함)

- 차세대 고성능 독립형 제어기 제품을 23년 1단계 출시 목표로 개발 중

 

PLC 시리즈 (출처 : 홈페이지)

 

② MMC 및 MMC-E

- 산업용 컴퓨터 슬롯에 장착하는 컴퓨터 카드 형태의 로봇 모션 제어기로 정밀한 고속 모션 제어 가능

- 상위 컴퓨터 언어를 사용하여 친숙한 제어 기능 제공, 모션에 대한 기능을 PC의 사양에 의존하지 않고 직접 처리하여 낮은 사양의 PC에서도 장착 가능하며 핵심 제품으로서 전략적으로 육성하고 있음

 

③ 로봇 컨트롤러

- 동사와 삼전 연구소에서 공동 개발하여 납품된 전용 제어기

- 디스플레이 이송 대형 다관절 로봇의 제어로 적용. 2005년 이래 연평균 500대(45~50억) 이상의 제어기 공급함

- FPD용 차세대 로봇 제어기 개발은 2011년 6월 완료함

 

④ DIO (분산 제어 입출력 장치)

- 위의 제어기는 머리라면, 본 제품은 말단 신경에 해당되며 말단의 각종 신호 및 포인트를 직접 제어함

- 본 제품 개발 후 미국 R사에 연평균 19,000~68,000세트가 지속적으로 납품되고 있으며 국내에서도 2010년 이후 연평균 1만 세트 이상 꾸준히 판매되는 고 마진 전략 제품

- 경쟁사는 일본 OMRON이 있고 대항 가능한 거의 유일한 국산 제품

- 2019년 신제품을 개발하여 21년 1분기부터 차세대 반도체 설비에 적용 시작되어 매출 발생하고 있음

 

 

[드라이브]

제어기로부터 제어를 받아 직접적인 구동을 맡게 되는 모터를 제어하는 제품 군으로 초정밀/초고속 제어를 위한 서보 드라이브와 정밀도를 제어/감지하는 엔코더, 교류 모터 제어를 위한 AC 드라이브(인버터) 등이 있다.

 

모션 제어에서 가장 중요한 부분은 모터를 얼마나 안정적이고 정밀하고 빠르게 제어할 수 있는지 여부이다. 극소수의 업체만이 22비트 이상의 고정밀 모터 제어가 가능한 제품을 보유하고 있다.

 

동사는 2016년 국책과제로 독일, 일본에 이어 세계 3번째로 22비트급 광학식 엔코더를 개발하였고 현재 25비트급 초정밀 엔코더 기술을 확보하였다.(의료기기 및 국방산업에 활용 가능) 경쟁사로는 야스카와, 미쓰비시, 파나소닉, 오므론 등이 있다.

 

 

① 서보 드라이브/ 서보 모터(상품)

서보 모터는 고속, 고정밀 제어가 요구되는 영역에서 사용되며 정확한 위치와 속도 혹은 토크 제어가 가능한 모터이다. 서보 모터를 제어하려면 반드시 서보 드라이브가 필요하다.

 

동사 제품은 S사 반도체 신규라인 물류시스템에 적용이 결정되어 진행 중이며 DC 서보 드라이브 제품 역시 개발 중으로 향후 매출 확대가 예상된다. 추가로 2021년 개발 완료된 다축 서보 D8시리즈는 현 제품인 CSD7의 2~3대 제어 기능을 1대로 압축해놓은 제품이다.

 

출처 : 홈페이지

 

② 엔코더

엔코더는 모터 구성에 있어 모터 가격의 30~50%를 차지하는 핵심 기기다.  드라이브는 모터의 상위에서 제어를 한다. 통신 또는 펄스 등의 신호를 통해 모터를 제어하고 드라이브로 현재 상태를 전달해 주는 부품이 엔코더다. 

 

동사는 22비트 엔코더를 자체 개발 상용화하였고 25비트 엔코더 기술을 확보하였다.

 

 

③ AC 드라이버(인버터)

서보 드라이브보다는 큰 용량의 모터를 제어하는데 많이 사용된다. 대표적으로 엘리베이터. 세계 1위 인버터 야스카와 제품을 위탁 생산하고 있으며 자체 브랜드 개발하여 러닝 머신 등에 공급하고 있다.

 

 

④ SMC (스마트 모터 컨트롤러)

전량 미국 로크웰오토메이션에 공급되는 드라이브 제품이다. 2019년 12월 차세대 SMC 제품에 대한 계약을 로크웰과 체결하였고 2022년부터 순차적으로 공급할 예정이다. 본 제품은 기계장치가 급정지/가동 시 모터의 손상을 방지하고자 저전압으로 천천히 동작시키는 역할을 한다.

 

 

 

3) 비교우위 사항

① 우수한 제품의 기술 경쟁력

100축(모터) 이상의 다축 제어 토탈 솔루션을 지원하는 제품을 보유하고 있다. 타사는 단품 형태이고 적용 분야도 극히 제한적이다. 그리고 상위 제어기부터 말단 신경 제어기까지 제공한다.

 

드라이브의 스마트 튜닝 기능, 시스템 공진 및 제진 제어기술 등 핵심 기술 바탕으로 고부가가치 제품을 제공한다. 모두 외산 기기의 기능들이었으나 당사에서 국산화하였다.

 

외산 제품과 달리 현장 적용 시 즉각적인 대응이 가능하고 타 기기와 호환성을 검증하는 테스트를 거쳐 출시하고 있다.

 

국내 기업 중 최초로 22비트 급 고 분해능 엔코더를 위한 원천 기술과 광디스크 등 핵심 소자 자체 개발하였다. 이 제품의 양산을 위해 이번에 신축된 제2공장에 엔코더 제조라인을 구축하고 차세대 반도체 공정 장비에 양산 적용 진행 중이다. 생산된 모터 제품은 동사 로봇 모션 제어기와 함께 적용 예정이다.

 

Moving Magnet 이동 시스템은 파주 LG전자 TV 물류라인에 2,500축의 드라이브 제품이 공급되었고 베트남 공장의 확대 설치가 진행 중이다. 동 기술은 로봇을 케이블로 인한 이동 거리 제한을 받지 않게 한다. 자기 부상 시스템으로 보면 된다. 국내는 동사 유일하고 해외에도 독일과 미국 2곳만 보유하고 있는 솔루션이다.

 

 

② 기업 및 제품에 대한 높은 인지도

삼전 및 로크웰에서 25년간 사업 경험으로 인지도가 높다. 2014년 글로벌 강소기업에 선정되었고 2017년 월드 클래스 300 에도 선정되었다. 2020년 하반기에 국책과제 2개에 선정되었고 이를 통해 차세대 모션 컨트롤러의 개발 및 차세대 SMC의 미국 로크웰 공급을 위한 신제품 개발 중에 있다.

 

 

③ 세계 최고 수준의 핵심 연구진

동사 연구소는 산업통상자원부 주관 우수기술연구센터로 선정되었다.

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알에스오토메이션 사업보고서 정리

기업의 기술력은 충분히 확인할 수 있었다. 다만, 기술력은 그렇게 좋은데... 왜 영업 이익률은 적자 혹은 3%도 안될까? 연구개발비 비율도 4% 정도로 엄청 높은 수준도 아닌데 말이다.

 

급여(퇴직급여 포함)가 매출액의 8% 정도인데 그렇게 높은 건 아닌데.. 왜 이렇게 이익이 안 날까?

 

이번이 4번째 글인데 조만간 정리해서 시리즈를 마무리할 예정이다.

 

 

매매 추천 글이 아님을 분명히 밝힙니다.
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