기업 기본 사항 및 대표 인터뷰 뉴스
시장에서는 라온테크를 로봇 관련주로 분류하기도 하는데, 동사의 로봇은 반도체 웨이퍼를 진공 환경에서 이송하는 로봇(모듈)이다. 즉, 자율주행로봇이나 협동로봇과는 거리가 멀다.
하이닉스가(11년) 주력 매출처이고 삼성은 최근에야(20년) 양산 공급 시작했다. 반도체 공정 고도화에 따라 진공 로봇 증가하고 있으며 수입 대체 효과로 수혜를 받고 있다.*국산화율이 하이닉스 2~100%, 삼성 2% 이내
21년 11월 클린룸 확장 공사 완료하여 500억 가량의 매출(생산능력)을 더 늘릴 수 있게 되었다. 이는 기존 생산능력이 2~3배 향상된 것이다.
22년 연말에 신규 모터를 로봇에 적용할 계획으로 기존의 모터와 감속기 등의 부품을 일체형으로 통합한 것이다.
신사업으로 제약(바이오) 분야의 로봇 공급을 추진하고 있다.
대표이사 인터뷰
- 22년 매출을 50~100% 향상하고 수출 비중을 20% 달성하도록 계획을 잡고 있다.
- 반도체 관련 매출이 90%, 진공 로봇이 30%이고 이송 모듈이 60%
- 삼성이 로봇 산업에 뛰어들면 많은 중소기업과 협력할 것
사업보고서 - I. 회사의 개요
2000년 3월 설립, 2021년 6월 코스닥 상장(기술성장기업의 특례)하였으며 본사는 수원시 권선구 위치
주요 사업 : 반도체 및 FPD용 로봇 시스템과 일반 산업용 로봇 자동화 시스템 제조
22년 1월 소부장 으뜸기업 선정
사업보고서 - II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
동사는 제조업용 로봇과 자동화 시스템을 개발 공급하는 회사로 주요 사업은 다음과 같다
1) 반도체 웨이퍼 이송하는 로봇과 자동화 모듈
2) 디스플레이 글라스를 이송하는 FPD 로봇과 자동화 모듈
3) 제약 및 바이오 제조라인에서 로봇 및 자동화 시스템
웨이퍼는 수십 Km에 달하는 거리를 50~60일 동안 이동하면서 500~700개 공정을 거친다. 이 중 식각/증착/박막 등 진공 환경 공정이 장비기술의 핵심이고 제조 라인 전체의 30~40%를 차지한다.
이송 로봇과 모듈에 요구되는 사항은 아래와 같으며, 이런 요구를 위해 클러스터 형태에서 트윈 형태로 발전하였음
1) 단위 시간당 많은 웨이퍼 가공 처리
2) Foot Print 축소
3) 많은 공정 챔버 장착에 대응
향후에는 다수의 공정 챔버를 대응할 수 있는 리니어 이송 모듈이 요구됨
원재료는 대부분 국내에서 조달함.
생산능력 및 실적(단위 : 백만 원) : 올해 반기 가동률이 전년 대비 낮은 것이 눈에 띔. 그리고 작년 말 500억 가량의 생산능력을 확장해서 반기인데도 생산능력이 524억임
생산 가능 대수 : 1년에 340대 가능.
매출실적 : 수출 비중을 높이겠다고 했는데 아직까지는 0%
판매 전략
1) 기술적 우위와 품질시스템 확보
- 7축 로봇 양산 정착
- 멀티 챔버(12 PMs까지) 대응 가능한 리니어 B/B 및 로봇 개발 중
- D/D 모터 모듈 개발 진행 중 (저속, 고토크)
3) 고객 확대 및 다변화 전략 : 국내 신규 수요처와 공동 개발 진행, 국내 실적으로 해외 장비회사에 진입 노력
주요 매출처 : 하이닉스가 대부분 아니었나????
수주 상황 : 411억 가량 수주잔고
연구개발비용은 보통 5% 내외에서 관리되고 있음
최근 연구개발 실적
회사의 현황
1) 사업의 개황
- 자체 개발한 클러스터 타입의 진공 로봇과 이송 모듈을 10년도부터 하이닉스 양산라인에 공급
- 트윈 타입 대응 개별 제어 4 Arm 진공 로봇과 이송 모듈은 15년 하이닉스, 20년 삼전 양산라인에 공급
- 삼전은 18년에 5개 공정 데모 진행하여 최근 양산 공급
- 19년에는 국내 장비회사를 통해서 중국 메모리 회사와 미국 반도체 회사에 공급되어 평가 중
* 중국은 이제 수출 제한인데....
2) 사업의 구조 및 제품 설명
반도체용
- 대기환경용 로봇은 모터와 감속기 등의 배치가 자유롭고 기술적 난이도가 높지 않음
- 진공 환경용 진공 챔버 바깥에서 모터, 감속기 등으로 구동하고 실링 메커니즘을 통해 챔버 내부로 동력을 전달한 후 다축 모션 기구를 구현해야 함(국내는 당사가 유일함. 실링 및 제어 기술이 중요)
Arm은 진공에서 정밀 제어도 되어야 하고 700도 이상의 고온 공정에서도 열팽창 없이 신뢰성 있는 웨이퍼 이송을 해야 됨
생산성 향상을 위해 두 개의 공정 챔버를 나란히 배치하고, 두 장의 웨이퍼를 동시에 이송하는 트윈 타입 이송 모듈 적용
- 2개의 로봇 Arm이 개별적으로 제어되는 진공 로봇 기술 요구
- 동사는 4개의 Arm이 개별 제어되는 로봇 개발하여 양산 적용
- 진공 환경에서 개별 4 Arm 로봇 공급회사는 일본의 ULVAC와 미국 Brooks와 동사까지 3 곳뿐이 없음
디스플레이용
소형 2세대부터 대형 8세대까지 진공에서 이송
패키징 공정용
제약 및 바이오 등 제품 공정에서 약품 제조 후 충진, 이물질 검사 및 조립 공정 수행
- 점안제, 앰플 등 장비가 있고 신규 사업으로 진단부문 제조공정의 수작업을 자동화하는 것을 추진하고 있음
3) 신규 사업
진공 로봇 분야에서 차세대 제어기 개발을 진행 중
리니어 타입 진공 로봇과 이송 모듈 개발
- 경쟁사는 2 Arm 진공 로봇을 챔버 내에 설치하고 주행 축으로 이동하는 구조로 개발 중
- 동사는 4 Arm이 개별 제어되는 로봇을 3 Link Arm으로 주행시키는 차별적 구조로 개발 중. 이는 설치 면적이 작으면서 공정 챔버를 12개까지 대응하면서 4 Arm으로 생산성 향상 가능
(2) 시장 현황
반도체는 10배 이상 필요, 매년 장비에 대한 투자액도 증가
파운드리가 전체 팹 장비 투자액의 액 50% 점유율. 메모리 분야는 35%
지역별로는 대만이 올해 1위, 2위는 한국. 3위는 중국
반도체 진공 공정 장비 공급사 : 외국 기업이 전 세계 90% 차지, 국내에서는 국산화 추진으로 75%
- 외국 : 어플라이드 머티리얼즈, 램 리서치, TEL 등
- 국내 : 주성엔지니어링, TES, 원익 IPS, 유진테크, 세메스 등
국내 진공 공정장비 회사 매출 규모는 평균 2천억, 해외 수입분은 8천억으로 추정. (이걸 뺏어와야 함)
(3) 경쟁 현황
재무제표는 네이버 증권의 화면으로 대체함. 매출 상승하고 돈 잘 벌고, 부채비율 낮고 유보율도 올라가고. 특별히 걱정할 것이 없다.
최종 정리
로봇 관련주로 동사를 봤는데, 우리가 생각하는 로봇 하고는 거리가 아주 멀다. 신사업으로 자율주행로봇이나 협동로봇을 할 계획은 없어 보인다.
원래 하던 반도체 분야 진공 로봇에서 기술력을 계속 높여 나갈 예정으로 이미 세계 최고 수준의 기술력을 확보 및 양산 적용해왔다. 이제 삼성향으로 매출 비중을 높이면 되는데 그게 얼마나 가능할지가 관건이다.
반도체 장비 국산화 수혜도 입을 수 있고 향후에 수출이 기대되는 기업이다. 현재로서 궁금한 사항은
1. 대표이사는 수출을 20%를 목표로 했는데, 올해는 물론 최근 3년간 수출 매출 비율이 0이다. 수출이 안 되는 것인가? 아니면 중국 하이닉스향이 내수로 잡히나?(그럴 일이 있나..)
2. 19년에 중국 메모리 회사와 미국 반도체 회사에 장비회사 통해서 공급 중인 것은 어떻게 되었나? 여기가 성공해야 수출길이 열리는 것인지? 수출 규제 제한은?
3. 올해 상반기 가동률이 56%로 좀 낮은 것 같다
4. 매출 비중을 보면 10% 넘는 회사가 3곳인데, 삼성이 두 번째인가? 나머지 한 곳은?
5. 삼성에 납품하는 국내 경쟁사(진공 로봇 및 모듈)는 싸이맥스인가?
6. 반도체 쪽은 클러스터 타입은 납품 안되고 트윈 타입만 납품되나?
7. 리니어 로봇은 프로토 타입 제작과 검증 완료되었다는데 언제쯤 공급 예정인지?
8. 모터와 감속기 등의 부품을 일체형으로 통합한 신규 모터는 로봇에 적용이 되었나?(이게 D/D모터인가?)
9. 실링 기술이 많이 어려운 것인가? 벨트 구동 Arm을 사용한다는 경쟁사는 어디?
완전한 로봇 관련 업체는 아니지만, 반도체 관련으로 기술력이 높고 재무가 좋은 회사라 더 스터디해 볼 예정이다.
매매 추천 글이 아님을 분명히 밝힙니다.
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